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内正灯火通明，想起乐队的旋律声，门口停着许多汽车与马车，东京的达官贵人们都来参加嵯峨光的十六岁生日宴会了。
没有请柬，自然是进不去的。秦北洋想起了翻墙，羽田大树摆摆手，他早已换上绅士的燕尾服，写了张纸条请门房传递。稍后片刻，便有人送来请柬，欢迎羽田商社、羽田汽船株式会社的社长参加宴会。秦北洋和九色自然成了羽田社长的随从与爱犬。
走入侯爵府邸的大院，草坪上张灯结彩，一栋文艺复兴式的大屋底楼，正在举行华尔兹舞会。宾客们有日本的亲王和华族，当年的公卿与大名后代——大政奉还的德川家、加贺百万石的前田家、长州藩的毛利家与萨摩藩的岛津家的各位当主。还有三菱、三井、住友、安田等四大财阀的少东家。席间穿梭着不好盛装出席的外国宾客，列国驻东京的公使或参赞。最重要的一位客人，则是当今日本的皇太子裕仁。
嵯峨光是侯爵的独生女，自小当做掌上明珠，如果召个入赘的女婿，拥有体面的出身，便可能继承爵位。若是来参加宴会的贵族子弟，或者财阀继承人们，能被嵯峨侯爵相中，做了嵯峨家的乘龙快婿，便能继承侯爵家的百万财富，尤其是在东京、大阪以及京都拥有的几十处地产。
前方高朋满座，珠光宝气，伪装成下人的秦北洋，自然无法进入宴会的核心地带，只能被安排在其他下人和随从的区域，远远听着舞会乐队的演奏。他的身边坐着一群秘书、侍从甚至军官，还有好几只贵妇人的宠物狗。只要九色的目光一沉，那些秋田犬和金毛们，便吱吱叫着后退了。秦北洋的穿着最为朴素寒酸，别人不怎么搭理他，侍者送来水和点心，他便用日语感谢一声。
忽然，有个身着洋装的少女，端着酒杯闯入下人的区域。她的身材娇小，皮肤白皙，眉眼既像日本人，也像北京城里的旗人，看年纪不过十六七岁。有人劝她回到舞会中去，却被她推开，跌跌撞撞地倒向桌子，秦北洋无奈搀扶住她，闻到浓浓的红酒气味，原来是喝多了。
“芳子？”
秦北洋居然认出了她！四年不见，她长高了，变漂亮了，不再是“天国学堂”顽皮精怪的小师妹，而是个雍容华贵的美少女。他俩曾经睡过一个被窝，芳子还自称神婆，用周易给他算过命。少年中山说她前些年就下山去了，至今音讯渺茫，果然是到了日本！
毕竟相隔四年，女大十八变，会不会认错了呢？
不过，秦北洋是用中国话说的“芳子”，她立马就有了反应，表情变得异常紧张，说明她能听懂中国话，而且知道这是自己的名字。
她也看清了秦北洋的面孔，眼神说明了一切——她认得他，即便他的容貌也有了翻天覆地的变化。
不过，她猛然摇头说出娴熟的日语：“先生，我是芳子，但我不认识你。”
“别走！”
秦北洋放下装有唐刀的长柄伞，交给九色看管。他追在芳子的身后，抓着她的胳膊，改换日语说：“你为什么离开了太白山！”
这时候，旁边有个管家走上来说：“先生，您认识这位女士吗？”
眼看秦北洋要被管家带走，芳子却说：“对不起，他是我的朋友，请不要带他走。”
“谢谢你，芳子！”
“我喝醉了吗？”十七岁的芳子放下酒杯，靠在秦北洋的肩膀上，呢喃着日语说，“是不是一个梦？就像我们死后前往‘天国学堂’……北洋，我为什么会见到你？”