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“到了那时，我五斗米道以异姓称王，达到了张角道兄所达不到的高度，看看南华老道还敢在我祖父面前张狂不敢，在这仙界，我天师派绝对胜他太平道一筹，只不过这唠叨碍于面子，不想承认罢了，却偏偏还要说再找应命之人，扰乱天机，既是应命之人，却又如何会扰乱天机？这话岂不可笑？只可惜祖父他老人家语焉不详，我在梦中偏偏又只是记住一小部分，不懂得他们话中的深意，否则也不至于会像今日这般忧心了。”
张鲁在听说刘和三路进军的消息之后，心中很是不以为然，并没有把刘和的三路大军放在眼中，而是下令全力应付刘备的大军。
“刘备只不过是编席贩屨之徒，竟然想着要夺我汉中，难道你以为只有你得了天书？我这天师道的道统就是一个虚名吗？这一次就让你见识见识我天师道的厉害之处！”
张鲁嘿嘿冷笑，好像并不以刘备为意。
而接下来的事实也的确证明张鲁不是在说谎，当刘备大军来到葭萌关的时候，本来他的弟弟张卫在刘备麾下大将黄忠的进攻下节节败退，眼看就要失守了，张鲁却率援军主力及时赶来，结果第一次交战，黄忠就惨败而归，这不是黄忠不够勇猛，实在是黄忠不知道该如何破解张鲁的幻术。
这可不是后世那种骗人的魔术，而是一种强大的技能。这种技能不仅令敌军陷入混乱，战力下降，阵型无法保持，还会让敌军士兵叛逃，兼具攻心的技能，所以除非是拥有看破类或者免疫类的神技，根本无法抵挡这种神奇的技能。
“末将无能，致令我军有此大败。”黄忠在写给刘备的求救信上向刘备诚心认错，并且请求刘备立刻派出高人相助，否则的话不仅无法占领汉中，甚至都有可能会被汉中反攻白水。
刘备闻讯大惊，连忙询问众文武，有谁有破敌良策，诸葛亮踊跃上前，提出要去对付张鲁，然而刘备以诸葛亮须臾不得离开为由，不准诸葛亮前去，结果派了他最信任的谋士法正前去辅佐黄忠。
诸葛亮心中哀叹，自从得了蜀中之后，刘备对他不再像之前那样倚重，反而越来越倚重以法正为代表的益州士族，甚至为了拉拢当地贵族，刘备接受了法正的建议，不顾刚刚因为难产而死的甘夫人尸骨未寒，也不顾刚刚出世的儿子刘禅，同意迎娶原刘瑁的未婚妻，也就是当地大族吴懿的妹妹吴氏为妻，而原本与他妻子平起平坐的糜氏则继续做她的妾室。
不过诸葛亮则并不担忧，因为他知道，法正根本不是张鲁的对手。
事情果然如诸葛亮所料法正刚到葭萌关，就遭到了一场来自张鲁的惨败，他虽然很有谋略，然而也不知道破解幻术之策，自然只能大败而回。
这时候刘备才不得不再度请诸葛亮出马，为表重视，他自己也陪同诸葛亮一起前往葭萌关，看诸葛亮如何大破张鲁。